> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://ajuda.norux.chat/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://ajuda.norux.chat/usuario/ferramentas-do-atendimento/kanban-funil-de-vendas.md). # Kanban — Funil de Vendas ## Kanban — Funil de Vendas {% hint style="warning" %} **Disponível para o perfil: Administrador, Supervisor e Usuário** {% endhint %} {% hint style="info" %} Esta página detalha o funcionamento desta aba específica. Para uma visão geral da funcionalidade, tutoriais em vídeo e orientações de uso, acesse Funil de Vendas. {% endhint %} O Kanban é a visão principal de trabalho do funil. Exibe todas as oportunidades organizadas em colunas por etapa do pipeline, permitindo arrastar cards, criar novas oportunidades e acompanhar alertas de inatividade em tempo real. #### Como acessar Acesse **Gestão → Funil de Vendas → Kanban**. #### Você verá a seguinte tela #### Alertas de inatividade No topo do Kanban, o painel de **Alertas** exibe oportunidades sem movimentação há vários dias. Cada alerta mostra o nome da oportunidade e há quantos dias está inativa. Clique em **Abrir** ao lado do alerta para acessar a oportunidade diretamente, ou em **Ver todos** para expandir a lista completa. #### Barra de resumo Logo abaixo dos alertas, uma barra exibe os totais do pipeline ativo: | Indicador | O que mostra | | ----------------- | --------------------------------------------------- | | **Oportunidades** | Total de oportunidades no pipeline selecionado | | **Abertas** | Oportunidades com status Aberto | | **Em andamento** | Oportunidades em progresso | | **Valor total** | Soma dos valores de todas as oportunidades visíveis | #### Filtros Clique em **Filtros** para expandir os critérios de segmentação: | Filtro | O que faz | | -------------------------- | --------------------------------------------------------- | | **Pipeline** | Exibe oportunidades de um pipeline específico ou de todos | | **Etapa** | Filtra por coluna do Kanban | | **Responsável** | Exibe apenas oportunidades de um atendente específico | | **Status** | Filtra por Aberto, Ganho ou Perdido | | **Etiqueta** | Filtra por etiqueta vinculada à oportunidade | | **Carteira** | Filtra por carteira de atendimento | | **Kanban** | Filtra pelo Kanban do atendimento vinculado | | **Valor mínimo / máximo** | Define uma faixa de valor para as oportunidades exibidas | | **Data início / Data fim** | Filtra pelo período de criação ou previsão de fechamento | Clique em **Filtrar** para aplicar ou em **Limpar filtros** para redefinir. #### Navegando entre pipelines Use as setas **‹ ›** no canto superior direito para alternar entre os pipelines cadastrados. Cada pipeline exibe suas próprias colunas (etapas). #### Gerenciando oportunidades Cada card exibe: título, valor, responsável, contato, data de fechamento prevista e data de criação. Use as ações disponíveis diretamente no card: | Ícone | Ação | | -------- | --------------------------------------- | | Balão | Abrir o ticket vinculado à oportunidade | | Envelope | Enviar mensagem para o contato | | Olho | Visualizar detalhes da oportunidade | | Lixeira | Excluir a oportunidade | Para mover uma oportunidade de etapa, **arraste o card** para a coluna desejada. O cabeçalho de cada coluna exibe o total de oportunidades e o valor acumulado naquela etapa. Ao finalizar uma negociação, edite a oportunidade e altere o status para **Ganho** ou **Perdido** — isso atualiza os indicadores do Dashboard. #### Exportação * Clique em **Exportar CSV** para baixar a listagem atual em planilha * Use o menu **Exportar** para outras opções de exportação disponíveis #### Criando uma nova oportunidade Clique em **+ Nova Oportunidade** para abrir o formulário de criação. | Campo | Descrição | | -------------------------- | ---------------------------------------------------------------- | | **Nome** | Título da oportunidade — obrigatório | | **Pipeline** | Funil ao qual a oportunidade será vinculada | | **Etapa** | Coluna inicial no Kanban — disponível após selecionar o pipeline | | **Responsável** | Usuário responsável pelo acompanhamento | | **Contato** | Contato cadastrado no sistema vinculado à oportunidade | | **Previsão de Fechamento** | Data estimada para conclusão do negócio | | **Valor (R$)** | Valor estimado da oportunidade | | **Descrição** | Detalhes adicionais sobre a oportunidade | | **Status** | Situação atual: Aberto, Ganho ou Perdido | Clique em **Salvar** — a oportunidade aparecerá na coluna da etapa selecionada. {% hint style="info" %} Oportunidades também podem ser criadas diretamente pelo painel de atendimento, na aba de detalhes do contato. Veja como em [Detalhes do Contato](https://ajuda.Norux.com.br/ferramentas-do-atendimento/atendimento/tela-de-atendimento/detalhes-do-contato). {% endhint %} --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter: ``` GET https://ajuda.norux.chat/usuario/ferramentas-do-atendimento/kanban-funil-de-vendas.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.