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# Ações do Pipeline -Funil de Vendas

## Ações do Pipeline -Funil de Vendas

{% hint style="warning" %}
**Disponível para o perfil: Administrador, Supervisor e Usuário**
{% endhint %}

{% hint style="info" %}
Esta página detalha o funcionamento desta aba específica. Para uma visão geral da funcionalidade, tutoriais em vídeo e orientações de uso, acesse Funil de Vendas.
{% endhint %}

As Ações do Pipeline permitem configurar automações que disparam quando uma oportunidade entra em uma etapa específica do funil. Você pode criar ações individuais ou agrupá-las em fluxos para executar sequências completas de tarefas automaticamente.

{% hint style="info" %}
**Diferença entre Ações do Pipeline e Ações de Ticket**

* **Ações do Pipeline** disparam quando uma oportunidade é movida para uma etapa específica do funil — baseadas em etapa e em dias desde a criação da oportunidade
* **Ações de Ticket** disparam quando um ticket fica sem resposta do cliente por um número X de horas — baseadas em inatividade do atendimento, independentemente do funil

Use Ações do Pipeline para automações do processo de vendas. Use Ações de Ticket para follow-up e reengajamento de clientes inativos.
{% endhint %}

#### Como acessar

Acesse **Gestão → Funil de Vendas → Ações**.

#### Você verá a seguinte tela

A listagem exibe todas as automações criadas com as colunas: **Nome**, **Pipeline**, **Etapa**, **Tipo de Ação**, **Dias para Disparar**, **Ativo** e ações de editar e excluir.

#### Conceito importante: como o tempo é calculado

{% hint style="danger" %}
O campo **Dias para Disparar** é calculado a partir da **data de criação da oportunidade**, não da data em que ela entrou na etapa atual.

Exemplo: uma ação configurada para "2 dias" disparará dois dias após a oportunidade ter sido criada, independentemente de quando ela chegou à etapa.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
Ao configurar múltiplas ações para o mesmo dia, a ação do tipo **Mudar de Etapa** deve ser sempre a última a ser executada.
{% endhint %}

#### Filtros

Use os filtros no topo da listagem para localizar automações por nome, pipeline, etapa, tipo de ação ou status ativo/inativo.

***

#### Opção 1 — Nova Ação (ação individual)

Use para criar uma única tarefa automatizada vinculada a uma etapa.

1. Clique em **+ Nova Ação**
2. Preencha os campos do formulário:

| Campo                  | Descrição                                                                   |
| ---------------------- | --------------------------------------------------------------------------- |
| **Nome**               | Identificação da ação (ex: "Enviar mensagem de boas-vindas") — obrigatório  |
| **Pipeline**           | Funil ao qual a ação pertence — obrigatório                                 |
| **Etapa**              | Etapa que disparará a ação — obrigatório                                    |
| **Tipo de Ação**       | O que a automação executará — veja os tipos disponíveis abaixo              |
| **Dias para Disparar** | Número de dias após a criação da oportunidade para o disparo (0 = imediato) |
| **Descrição**          | Detalhamento interno da ação — opcional                                     |
| **Ativo**              | Ative ou desative a ação sem precisar excluí-la                             |

3. Clique em **Criar**

**Tipos de ação disponíveis**

| Tipo                   | O que faz                                                                     | Campos adicionais           |
| ---------------------- | ----------------------------------------------------------------------------- | --------------------------- |
| **Enviar Mensagem**    | Envia uma mensagem de texto via WhatsApp quando a oportunidade chega na etapa | Mensagem e conexão WhatsApp |
| **Enviar Template**    | Dispara um template WABA aprovado pela Meta                                   | Template e conexão WABA     |
| **Mudar Etapa**        | Move a oportunidade automaticamente para outra etapa do pipeline              | Etapa de destino            |
| **Mudar Status**       | Altera o status da oportunidade para Aberto, Ganho ou Perdido                 | Status de destino           |
| **Adicionar Etiqueta** | Aplica uma etiqueta à oportunidade                                            | Etiqueta                    |
| **Adicionar Carteira** | Vincula a oportunidade a uma carteira de atendimento                          | Carteira                    |

***

#### Opção 2 — Novo Fluxo (sequência de ações)

Use para agrupar várias ações que devem ocorrer em sequência dentro de uma mesma etapa do funil.

1. Clique em **Novo Fluxo**
2. Preencha os dados do fluxo:

| Campo         | Descrição                                    |
| ------------- | -------------------------------------------- |
| **Nome**      | Identificação do fluxo — obrigatório         |
| **Pipeline**  | Funil ao qual o fluxo pertence — obrigatório |
| **Etapa**     | Etapa que disparará o fluxo — obrigatório    |
| **Descrição** | Detalhamento interno — opcional              |

3. Clique em **+ Adicionar Ação** para incluir as ações do fluxo — o formulário é o mesmo da ação individual
4. Repita para adicionar quantas ações forem necessárias
5. Clique em **Criar**

{% hint style="warning" %}
O nome do fluxo pode ser sobrescrito pelo nome da primeira ação criada. Após salvar, clique em editar para renomear o fluxo conforme necessário.
{% endhint %}

***

#### Verificando os logs de execução

Clique em **Ver Logs** para auditar o histórico de todas as ações executadas. A tabela exibe: data de execução, oportunidade, contato, número, e-mail, ação executada e status do disparo.

***

#### Boas práticas

* Combine ações de mensagem com mudança de etapa para automações completas — envie a mensagem primeiro, depois mova a oportunidade
* Use intervalos adequados entre ações para não sobrecarregar o contato com mensagens em sequência
* Verifique os logs periodicamente para confirmar que as automações estão disparando corretamente
* Desative ações temporariamente em vez de excluí-las — isso preserva a configuração para uso futuro


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# Agent Instructions
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